Gestion privée
Votre patrimoine financier,
notreexpertise.
Nous accompagnons les entrepreneurs dans la gestion de leur patrimoine financier, personnel et professionnel depuis 25 ans.
Forts de notre réseau, de notre expérience et de notre expertise, nous leur offrons une gestion financière de qualité institutionnelle.
Gestion financière
sur mesure
Bénéficiez de conseils personnalisés pour la construction d'un portefeuille financier adapté à vos objectifs patrimoniaux.
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Diversification
optimale
Assurez-vous une diversification optimale et limitez les risques. De nombreuses études démontrent l’importance de l’allocation d’actifs et de la sélection des classes d’actifs pour expliquer la performance d’un portefeuille.
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Maximisation de vos
rendements
Profitez de frais réduits pour accroître la performance de vos placements financiers.
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Performances
optimisées
Bénéficiez d'un excellent rapport rendement-risque avec la construction de portefeuilles sur mesure qui utilisent les ETF.
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Un Expert dédié pour votre secteur d'activité
Chaque secteur d’activité a ses propres besoins et ses propres enjeux. C’est pourquoi CPA met à votre disposition des équipes d’Experts spécialisés dans différents secteurs d’activité.
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Holdings patrimoniales
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Un cabinet de Gestion Privée
Accessible dès 250 000 € d’actifs confiés
Nous gérons des portefeuilles financiers pour les personnes physiques et morales.
3 enveloppes fiscales privilégiées
Le contrat de capitalisation, le contrat d’assurance vie et le PER (Plan d’Epargne Retraite).
Absence de conflits d’intérêts
Nous ne percevons aucune rétro-commission pour éviter tout conflit d’intérêt à l’égard de nos clients.
Service personnalisé et réactif
Nous sommes à vos côtés pour vous conseiller et vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine financier, avec réactivité et disponibilité.
Des outils innovants au service de votre patrimoine financier
Grâce à notre partenariat avec BlackRock et à l’utilisation d’Aladdin, nous disposons du meilleur outil de gestion des risques, habituellement réservé aux clients institutionnels.
Partenaire BlackRock pour une gestion financière professionnelle
Notre partenariat avec BlackRock, leader mondial de la gestion d'actifs, ouvre de nouvelles perspectives pour la gestion de votre patrimoine financier. Avec l'utilisation de l'outil Aladdin, nous pouvons surveiller et contrôler les risques liés à la construction de vos allocations d'actifs.
Surveillance des risques avec Aladdin
Gestion en temps réel de vos allocations d'actifs
Partenariat exclusif pour une gestion financière de qualité institutionnelle
À propos de
Votre partenaire privilégié pour la gestion privée
Only Finance, entreprise du groupe CPA, est spécialisée dans la gestion privée. Elle accompagne les chefs d’entreprise, les entrepreneurs et les familles dans la gestion de leur patrimoine financier. Son équipe d’experts dédiés vous offre des conseils personnalisés et vous aide à atteindre vos objectifs financiers.
18
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24
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+8,000
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40
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Cabinet français
Plus de 7000 entrepreneurs
nous font confiance
Ils nous font confiance pour notre :
Aldric Marinos
C
Charline Attia
Cabinet très professionnel et très réactif qui apporte également de très bons conseils juridiques et fiscaux et qui est surtout à jour sur les nouvelles lois qui me sont envoyées régulièrement très bon suivi mensuel et gros point positif une application pour les factures ACHAT/VENTE donc fini la paperasse à stocker à long terme. Je cherche un point négatif mais n’en trouve pas. Je recommande vraiment les yeux fermés.
Caroline Delestang
A
Anna Conte
Un cabinet d’Experts comptables réactif, attentif à ses clients, doté d’une équipe pluridisciplinaire, avec un vrai sens du service. Évidemment très compétent, rigoureux et fiable. Les équipes du cabinet CPA nous accompagnent depuis 3 ans et sont devenus pour nous des partenaires très importants.
Valerie Saint Salvi
A
Arnaud Bony
Je suis client du cabinet depuis que j'ai monté mon entreprise et j'ai toujours reçu d'excellents conseils de la part de mon Expert-comptable ou de ses collaborateurs. Les applis pour gérer sa compta sont super bien faites ! Je recommande vraiment !
Nicolas Ménard-Durand
C
Chateau Voltaire
Excellent Cabinet que nous recommandons vivement ! Nous travaillons avec eux depuis plusieurs années et sommes toujours extrêmement satisfaits de leur service, leur réactivité et leur professionnalisme.
Aldric Marinos
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Au-delà de la gestion privée
Un accompagnement à 360° pour la croissance de votre entreprise
Chez CPA, nous sommes convaincus que la réussite de votre entreprise passe par une vision globale et une expertise pluridisciplinaire. C’est pourquoi nous vous proposons des services 360 pour vous accompagner dans tous les aspects de votre développement.
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Nos outils permettent la gestion financière de votre activité en temps réel. Nos Experts vous accompagnent dans l'analyse des données et la prise de décision.
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Nos Experts métiers et nos Experts services vous guident dans vos choix stratégiques. Vous prenez alors des décisions éclairées, en vous appuyant sur leur connaissance de votre secteur d'activité et leurs spécialisations techniques.
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Gestion patrimoniale
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